SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Misión del cargo

Apoyar la ejecución de la asesoría de inversiones de SURA US para clientes y equipos comerciales de los países donde SURA Investments desarrolla el negocio de Wealth Management. Participar en la elaboración de propuestas de inversión y planificación financiera, contribuyendo al cumplimiento de los estándares regulatorios de Estados Unidos y a una experiencia de excelencia para nuestros clientes offshore.

Principales funciones

Apoyar la preparación de recomendaciones de inversión considerando los objetivos financieros, perfil de riesgo y necesidades patrimoniales de los clientes.
Participar en reuniones con clientes y colaborar en la elaboración de análisis para procesos de planificación financiera.




Atender consultas relacionadas con inversiones offshore y servicios de asesoría.
Acompañar a los equipos comerciales de los distintos países en oportunidades de negocio vinculadas a SURA US.
Elaborar material comercial, presentaciones y propuestas para clientes y prospectos.
Apoyar la elaboración y seguimiento de propuestas de inversión, asegurando el cumplimiento de los criterios de suitability y los estándares regulatorios aplicables.
Mantener la documentación y respaldos asociados a las recomendaciones de inversión.
Coordinar con equipos internos la implementación de recomendaciones de inversión y apoyar procesos operativos como apertura de cuentas, transferencias y seguimiento de requerimientos de clientes.

Requisitos

Título cualificado en Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería Comercial o carreras afines.
Conocimiento en inversiones y mercados financieros.
Conocimiento general de inversiones internacio

📌 Analyst, SURA US And Offshore (Monte Patria)
🏢 Sura Investments
📍 Monte Patria