La posición tiene como objetivo apoyar la gestión integral de clientes de alto patrimonio, colaborando con asesores de inversión en el seguimiento de oportunidades comerciales, análisis de mercados financieros y administración de procesos vinculados a productos de inversión. Será responsable de monitorear vencimientos de depósitos a plazo y alternativas de inversión, elaborar propuestas acordes al perfil de riesgo y objetivos de los clientes, y mantener actualizada la información comercial y operacional en sistemas CRM.
Asimismo, participará en el análisis de información financiera, tendencias de mercado y comportamiento de portafolios para respaldar la toma de decisiones de inversión. Dentro de sus responsabilidades se incluye el seguimiento de indicadores comerciales, coordinación de documentación regulatoria y procesos operativos asociados a inversiones, velando por el cumplimiento normativo y la excelencia en el servicio entregado.
El rol requiere interacción permanente con equipos de Wealth Management, Portfolio Solutions, Productos e Inversiones,



participando además en iniciativas de mejora continua orientadas a fortalecer la experiencia de clientes, aumentar los niveles de vinculación comercial y contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio.

Tareas:

Gestión y seguimiento de vencimientos de depósitos a plazo y ocasiones de inversión para clientes de alto patrimonio.
Apoyo a asesores de inversión en la elaboración de propuestas y recomendaciones acordes al perfil y objetivos de cada cliente.
Análisis de información financiera, mercados locales e internacionales y tendencias de inversión para apoyar la toma de decisiones.
Administración y actualización de bases de datos de clientes, CRM y reportería comercial.
Seguimiento de indicadores de gestión comercial, efectividad de contactos y reuniones con clientes.
Coordinación y regularización de documentación relacionada con procesos de inversión y cumplimiento normativo.
Participación e

📌 Práctica Profesional En Inversiones Y Gestión Patrimonial Monte Patria
🏢 Itaú Unibanco
📍 Monte Patria