¡En BICE te estamos buscando!

Creemos firmemente que los colaboradores son nuestro principal activo. Por eso, nos preocupamos de ofrecer oportunidades que potencien su desarrollo integral. Apostamos por profesionales apasionados, innovadores, creativos y con ganas de aprender y crecer.

¿Nuestro propósito? Impulsamos tu bienestar creando una experiencia financiera única con sello humano.

Nos encontramos en búsqueda de un Asociado de Finanzas Corporativas para nuestra División Corporativa.

?¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

- Modelo Financiero: Preparar y mantener modelos financieros robustos, consistentes y libres de errores, con especial énfasis en el análisis de flujos de caja, capacidad de endeudamiento y métricas crediticias de la compañía. Desarrollar sensibilizaciones, escenarios y análisis de stress, y elaborar una propuesta de debt sizing y estructura de financiamiento coherente con el negocio, el perfil de riesgo y las condiciones de mercado.
- Elaboración de Term Sheet: Preparar el primer borrador del Term Sheet y actualizarlo con feedbacks, recogiendo las principales características y particularidades del financiamiento, incluyendo estructura de tasa, garantías, covenants, obligaciones de hacer y no hacer, y otros elementos relevantes que requieran tratamientos específicos según el crédito y la transacción.
- PPT / Teaser / CIM: Preparar y revisar los distintos documentos y presentaciones requeridos (PPT, teaser, CIM),



asegurando que sean capaces de sintetizar de manera clara y ejecutiva los aspectos fundamental de la compañía, su negocio, industria, perfil crediticio y estructura de la transacción, manteniendo consistencia entre el mensaje estratégico y los análisis financieros.
- Revisión de contratos y documentación legal: Participar en la revisión de contratos de crédito, contratos de emisión de bonos, escrituras complementarias, cesiones, garantías, y otros documentos legales, verificando la coherencia entre la estructura financiera acordada y la documentación contractual, e interactuando y coordinando con estudios de abogados y asesores legales internos y externos. Verificar que estén incorporados, en el contrato de financiamiento, todos los términos aprobados en comité de créditos.
- Relación con clientes internos y externos: Mantener una relación fluida y profesional con clientes y equipos internos, asumiendo accountability sobre los proyectos. Realizar el seguimiento y la gestión necesaria para asegurar el avance oportuno de las transacciones y que los hitos clave se cumplan, actuando como facilitador para que los procesos se ejecuten de manera efectiva.

¿Qué buscamos?

- Conceptos avanzados de Finanzas y Contabilidad.
- Metodologías de valorización como DCF y múltiplos de empresas y transacciones comparables.
- Conocimiento avanzado y experiencia práctica en procesos de M&A;, mercado de capitales y financiamientos estructurados.
- Excel y PowerPoint.
- Inglés avanzado.
- Deseable: conocimiento específico de ciertas industrias.

📌 Asociado de Finanzas Corporativas (Las Condes)
🏢 Banco BICE
📍 Las Condes