Asesor de Inversiones (Las Condes)

Asesor de Inversiones (Las Condes)

SURA Investments
Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Misión del cargo

Gestionar de manera integral una cartera de inversiones asignada, entregando asesoría financiera experta y personalizada, con el objetivo de maximizar la rentabilidad, asegurar la satisfacción del cliente y cumplir con los objetivos de flujo neto, retención y contactabilidad definidos por el canal.

Principales responsabilidades

- Administrar de forma proactiva una cartera de clientes asignada, manteniendo una comunicación constante y orientada a sus objetivos financieros.
- Cumplir con las metas establecidas por el canal en términos de flujo neto, fuga, venta, retención, contactabilidad y VOC.
- Brindar asesoría financiera especializada en productos y estrategias de inversión, basada en el perfil de riesgo del cliente y en el análisis del mercado.
- Detectar oportunidades de negocio y realizar seguimiento de estas a través de Salesforce, asegurando el correcto registro de gestiones, tareas, casos y oportunidades.
- Gestionar y ejecutar campañas de inversión asignadas, ajustando el script y enfoque según los objetivos definidos.




- Asesorar y responder consultas de clientes a través de distintos canales de atención (teléfono, correo, WhatsApp y reuniones remotas), utilizando las plataformas definidas por la compañía.
- Verificar que los clientes cuenten con perfil de inversionista vigente y que sus inversiones se encuentren alineadas a dicho perfil, asegurando el cumplimiento de criterios de Suitability.
- Participar en reuniones grupales e individuales conforme al modelo de gestión definido por la gerencia.
- Participar activamente y aprobar instancias de capacitación interna y externa, manteniéndose actualizado respecto de productos, mercado, normativas y políticas internas.
- Entregar un servicio alineado con la misión, visión, valores y oferta de valor de la compañía.

Requisitos

- Profesional Titulado/a
- Experiencia comprobable en asesoría y gestión de inversiones
- Años de experiencia: 1
a 2 años.
- Acreditación CAMV vigente obligatoria

Ubicación:

Las Condes, Santiago - Chile.

Ventajas:

- Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de Latinoamérica.
- Modalidad de trabajo flexible.
- Tiempo libre para, cumpleaños, matrimonio, nacimiento hijos, entre otros.
- Reajuste de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor.
- Aguinaldo navidad y fiestas patrias.
- Asignación por nacimiento.
- Seguros de salud.

Entre muchos mas

📌 Asesor de Inversiones (Las Condes)
🏢 Sura Investments
📍 Las Condes