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Private Wealth Management Specialist (1 vacantes)Asesores financieros y en inversiones - Trabajadores (as)/ Agentes area Finanzas / Banca e inversiones:
DATOS DE CONTACTO:
- Empresa:
PRINCIPAL AHORRO E INVERSIONES S.A. Actividad económica:
Empresas de asesoría y consultoría en inversión financiera; sociedades de apoyo al giroDESCRIPCIÓN:
- Nuestro equipo comercial está creciendo, por lo que estamos en búsqueda de nuestro próximo: Private Wealth Management Specialist, quien estará a cargo de: Captar clientes de alto patrimonio, administrando, manteniendo y rentabilizando dichas carteras mediante la generación de negocios, y la entrega de una asesoría financiera exclusiva, personalizada y de excelencia. Asimismo, tendrá que preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente, asesorándolos respecto a los productos que ofrece la empresa, con el objeto de cumplir con las metas comerciales en línea con las políticas internas de la Compañía y la normativa vigente. Atraer, captar y contactar nuevos clientes de alto patrimonio,



escuchando sus necesidades y de acuerdo a ello presentarles soluciones a través de los distintos productos de Principal AGF y Vida. Preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente Asesorar en sus inversiones a toda la cartera de clientes, manteniendo una comunicación que respete lo acordado con ellos en relación a frecuencia y medio a utilizar. Gestionar el proceso de ventas y visitas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos: obtener documentación requerida, asegurar autenticidad de sus clientes, cuidar confidencialidad de la información, llenar y firmar correctamente los formularios, mantener archivo seguimiento de gestión. Solucionar y/o canalizar (según esté estipulado en el procedimiento de la Compañía) las inquietudes, observaciones y reclamos de nuestros clientes Participar en actividades de capacitación coordinadas por la compañía, además de proc

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📌 Private Wealth Management Specialist (Las Condes)
🏢 PRINCIPAL AHORRO E INVERSIONES
📍 Las Condes