Quiero reducir la cantidad de seguro de salud y vida que tengo. Quiero optimizar ganancias por las inversiones (propiedades que tengo). Quiero optimizar loa gastos en cuanto a intereses por mis créditos de consumo.
¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
¿En qué etapa estás en tu carrera cualificado?
Nivel medio
¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Revisión del confiable de vida, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación patrimonial, fondos de inversión, compra de vivienda
¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
Solo servicio online (no presencial)
Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy adaptable
Horario de preferencia
Media tarde (18:00 - 21:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio