SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance general, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia. Misión del cargo Gestionar de manera integral una cartera de inversiones asignada, entregando asesoría financiera experta y personalizada, con el objetivo de maximizar la rentabilidad, asegurar la satisfacción del cliente y cumplir con los objetivos de flujo neto, retención y contactabilidad definidos por el canal. Principales responsabilidades Administrar de forma proactiva una cartera de clientes asignada, manteniendo una comunicación constante y orientada a sus objetivos financieros.
Cumplir con las metas establecidas por el canal en términos de flujo neto, fuga, venta, retención, contactabilidad y VOC.
Brindar asesoría financiera especializada en productos y estrategias de inversión,



basada en el perfil de riesgo del cliente y en el análisis del mercado.
Detectar oportunidades de negocio y realizar seguimiento de estas a través de Salesforce, asegurando el correcto registro de gestiones, tareas, casos y oportunidades.
Gestionar y ejecutar campañas de inversión asignadas, ajustando el script y enfoque según los objetivos definidos.
Asesorar y responder consultas de clientes a través de distintos canales de atención (teléfono, correo, WhatsApp y reuniones remotas), utilizando las plataformas definidas por la compañía.
Verificar que los clientes cuenten con perfil de inversionista vigente y que sus inversiones se encuentren alineadas a dicho perfil, asegurando el cumplimiento de criterios de Suitability.
Participar en reuniones grupales e individuales conforme al modelo de gestión definido por la gerencia.
Participar activamente y aprobar instancias de capacitación interna y externa, manteniéndose actualizado respecto de produc...

📌 Asesor de Inversiones (Monte Patria)
🏢 Sura Investments
📍 Monte Patria