¿Qué esperamos de ti?

En Principal creemos que el futuro financiero se construye con decisiones informadas y centradas en las personas. Con más de 145 años de experiencia general, trabajamos para ampliar el acceso a la seguridad financiera en Latinoamérica, con presencia en Chile, México y Brasil, y gestionando el patrimonio de más de 70 millones de clientes en el mundo. En la región, contamos con más de 3.000 colaboradores y más de 3,2 millones de clientes.
Te invitamos a ser parte de un equipo que transforma realidades a través de las inversiones y donde tu talento puede marcar la diferencia.
Buscamos un Private Wealth Management quien tendrá la misión principal de captar clientes de alto patrimonio, administrando, manteniendo y rentabilizando dichas carteras mediante la generación de negocios, y la entrega de una asesoría financiera exclusiva, personalizada y de excelencia. Asimismo, tendrá que preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente, asesorándolos respecto a los productos que ofrece la empresa,



con el objeto de cumplir con las metas comerciales en línea con las políticas internas de la Compañía y la normativa vigente.
¿Qué esperamos de ti?
Atraer, captar y contactar nuevos clientes de alto patrimonio, escuchando sus necesidades y de acuerdo a ello presentarles soluciones a través de los distintos productos de Principal AGF y Vida.
Preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente
Asesorar en sus inversiones a toda la cartera de clientes, manteniendo una comunicación que respete lo acordado con ellos en relación a frecuencia y medio a utilizar.
Gestionar el proceso de ventas y visitas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos: obtener documentación requerida, asegurar autenticidad de sus clientes, cuidar confidencialidad de la información, llenar y firmar correctamente los formularios, mantener archivo seguimiento de gestión.
Solucionar y/o canalizar (según

📌 Private Wealth Management Specialist (Santiago)
🏢 Principal Chile
📍 Santiago